为进一步优化融资结构，武汉航空港发展集团有限公司(以下简称“航发集团”)拟在境内发行总额不超过20亿元的公司债券。根据武汉航空港发展集团有限公司招标采购相关规定，本次发债拟通过公开遴选方式选聘承销机构。现邀请符合条件的证券公司参与航发集团本次发债承销机构遴选，相关事项如下：

　　一、项目概况

　　(一)项目名称：武汉航空港发展集团有限公司发行公司债券承销服务项目

　　(二)发行主体：武汉航空港发展集团有限公司

　　(三)办公地点：武汉市江汉区红旗渠路100号

　　(四)发行规模：不超过20亿元，其中公开发行10亿元，非公开发行10亿元

　　(五)发行期限：不超过5年期

　　(六)项目合同包情况：本项目分为两个合同包，参选人应对本次总额20亿元的公司债券项目整体进行投标。由航发集团在评选得分最高的四家承销机构中，选定两家机构担任合同包一的承销商，未授予合同包一的承销机构担任合同包二的承销商。已担任合同包一承销商的机构不再授予合同包二，反之同理。

　

　二、工作内容

　　协助发行方进行公司债券的申报、备案、发行及后续管理等工作，参选人提供的方案应同时涵盖公开发行和非公开发行的公司债券品种。具体包括但不限于协助撰写募集说明书、协调各中介机构出具申报文件，协调交易所审核、备案工作，负责发行人本次公司债券簿记发行及销售工作，以及本次公司债券存续期管理及相关服务。

　　三、参与遴选资格条件

　　参与本项目遴选的机构应符合以下条件：

　　(一)参选人需为中国境内具有独立法人资格，为依法设立的并具备相关法律、法规、监管规定要求条件的机构;

　　(二)参选人为具有公司债券主承销商资质的证券经营机构;

　　(三)具有良好的社会信誉和经营业绩，没有处于被责令停业或破产状况，且资产未被重组、接管和冻结;

　　(四)具有良好的公司治理、业务操作流程、风险管理体系和内部控制;

　　(五)具有专业的服务团队，具备履行职责所需要的专业人员，具备专业背景和业务经验等优势;

　　(六)专业服务团队具有成功发行公司债券的相关业绩;

　　(七)本次遴选不接受联合体投标。

　　四、参选文件格式要求

　　(一)参选人应准备纸质参选文件正本一套和副本一套，以及一份PDF电子版参选文件用U盘存储。每套纸质参选文件需注明“正本”或“副本”，并将正本、副本封入同一个密封袋中。若正本和副本不符，以正本为准。(“收费报价格式”(附件75)除装订在参选文件中外，另单独密封一份。)

　　(二)参选文件的正本需打印或用不褪色墨水清楚书写，并由参选人法定代表人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件正本上签字并加盖公章。参选文件的副本可采用正本的复印件，但须在副本封面加盖参选人公章。正本及副本参选文件需整本加盖参选人公章的骑缝章。

　　(三)任何必要的行间插字、涂改和增删，必须由参选人加盖公章。

　　(四)参选文件密封袋要求密封，封口处加贴封条，并在封条上加盖参选人公章，封面注明项目名称、参选单位名称、地址、联系方式。

　　(五)正本中使用的复印件及截图需加盖参选单位公章，否则视为无效文件。

　　(六)其他要求详见参选文件。

　　五、文件送达地点和时间要求

　　1、请参选单位携带法定代表人授权委托书(见附件)、经办人身份证于2020年6月12日17:00点前到市政科技信息研发中心办公大楼1911室金融管理部报名并领取《航发集团债券发行承销机构遴选材料》。

　　2、请于2020年6月17日上午8:30至9:00将参选文件报送至1911室。

　　3、逾期送达或者未送达参选文件，我司不予受理。

　　4、自领取遴选文件之时起，参选单位应保证其在参选过程中提供的通讯手段(电话、传真、联系人)一直有效，以保证往来函件能及时通知参选单位，并能及时反馈信息。

　　六、评选办法

　　各参选人提交参与选聘文件后，航发集团组建承销商选聘评分小组对参选文件进行综合评审打分，主要在债券承销专业能力、综合实力、销售能力、团队执行力与方案设计、费率报价等方面进行评分。由航发集团在根据评分标准得分最高的四家承销机构中，选定两家机构担任合同包一的承销商，未授予合同包一的承销机构担任合同包二的承销商。已担任合同包一承销商的机构不再授予合同包二，反之同理。

　　评审结束后，我公司将通过电话或邮件方式通知入选的承销商。

　　七、我公司联系人及联系方式

　　联系人：宁依依

　　电话：15927023120

　　Email：378198219@qq.com

　　通讯地址：武汉市经济技术开发区春晓路6号

　　武汉航空港发展集团有限公司

　　2020年6月8日

 

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